Adviseur Basis (klassikaal; incl. examentraining)

  • Algemeen
  • Uitgebreide omschrijving
  • Als (toekomstig) financieel dienstverlener moet je voldoen aan de vereiste beroepskwalificaties zoals die zijn omschreven in de Wet Financieel Toezicht. De vakbekwaamheidseisen verschillen per beroepsprofiel, maar omvatten zowel kennis als vaardigheden, competenties en integer gedrag. 

    Voor wie?

    • medewerkers met adviestaken bij financiële dienstverleners
    • medewerkers met inhoudelijke klantcontacten maar zonder adviestaken

    Resultaat

    Deze opleiding levert het volgende resultaat op:

    • Je kent de beginselen van sparen, beleggen, lenen, verzekeren en betalen
    • Je kent de kenmerken die bij deze onderwerpen horen
    • Je weet hoe het adviestraject verloopt
    • Je ontwikkelt algemene vaardigheden en competenties
    • Je weet welke financiële dienstverleners er zijn en wat hun werkterrein is
    • Je weet welke eisen de Wft stelt aan financiële dienstverlening
    • Je weet hoe het toezicht op de financiële sector is geregeld
  • 2Als (toekomstig) financieel dienstverlener moet je voldoen aan de vereiste beroepskwalificaties zoals die zijn omschreven in de Wet Financieel Toezicht. De vakbekwaamheidseisen verschillen per beroepsprofiel, maar omvatten zowel kennis als vaardigheden, competenties en integer gedrag. 

    Voor wie?

    De opleiding is bestemd voor:

    • medewerkers met adviestaken bij financiële dienstverleners.
    • medewerkers met inhoudelijk klantcontact maar zonder adviestaken

    Resultaat

    Deze opleiding levert het volgende resultaat op:

    • Je kent de beginselen van sparen, beleggen, lenen, verzekeren en betalen
    • Je kent de kenmerken die bij deze onderwerpen horen
    • Je weet hoe het adviestraject verloopt
    • Je ontwikkels algemene vaardigheden en competenties
    • Je weet welke financiële dienstverleners er zijn en wat hun werkterrein is
    • Je weet welke eisen de Wft stelt aan financiële dienstverlening
    • Je weet hoe het toezicht op de financiële sector is geregeld

    Toelatingseisen

    Voor de opleiding Adviseur Basis heb je geen specifieke vooropleiding nodig. Een vooropleiding op mbo-niveau of een mbo-werk- en denkniveau is gewenst.

    Programma

    De volgende onderdelen woden tijdens de opleiding behandeld:

    • de financiële consumentenhuishouding
    • de juridische en fiscale positie van de consument
    • de aanbieders van financiële producten, banken, verzekeraars en pensioenfondsen
    • de distributiekanalen
    • de verschillende producten van de aanbieders: betalen, sparen, beleggen, lenen en verzekeren
    • het toezicht op de financiële sector

    Opleidingsduur

    De volledige opleiding Adviseur Basis, bestaande uit de module Wft Basis, duurt 6 avonden. De lestijden zijn  van 19.00 - 22.00 uur.

    Lesmateriaal

    Op de eerste lesbijeenkomst van een ontvang je het cursuspakket bestaande uit:

    • een lesboek
    • een online leeromgeving bevattende een verkorte versie van de lesstof, een visuele interactieve samenvatting van de lesstof, oefenvragen en een begrippenlijst per hoofdstuk
    • vier proefexamens

    Cursusplaats

    De opleiding wordt verzorgd in in het opleidingscentrum van Edunoord in Leeuwarden.